Filter är ett sparad genväg för att vissa ett visst antal poster (utifrån en fritextsökning eller avancerad sökning), sorterad enligt önskemål och presenterad i en viss layout. Det är ett snabbt sätt att återgå till data som du/ni använder dagligen i verksamheten. Rapporter bygger på samma funktionalitet med tillägget att innehållet kan sparas som en PDF eller Excel fil och detta i sin tur kan skickas via Slack eller e-post. Rapporter går att schemalägga.

Samtliga tabeller i Atynios stödjer filter och funktioner. Ikonen för dessa ses i nedra vänstra hörnet på alla layouter i Desktop och i listvy i Mobile.

Skapa ett filter

I valfri layout (Endast listvy i Mobile) - välj filter i den nedre menylisten. Välj sedan skapa filter. Du behöver ange rapporten ett namn. Alla filter och rapporter får ett unikt ID som börjar på BFR (Base Filter Repport), ID-nummret ses högst upp till höger.

Du kan välja att göra filtrer till en favorit. Det kommer då synas i din startmeny under favoriter. Det gäller bara dig som användare - det påverkar ingen annans meny eller favoriter.

Du kan även att välja att filtret ska vara privat eller inte. Ett privat filter är bara tillgänglig för dig. I annat fall kan alla medarbetare se filtret. Om filtret är satt till privat kan du även välja att tilldela det en annan användare. Det är bra om du gör personliga filter till andra i organisationen.

Radera ett filter genom den röda knappen radera. Välj visa kod för att granska inställningarna för filtret. Detta görs enbart för avancerad felsökning. Om du senare vill ändra värdet på filtret kan du välja spara om, då kommer det söksätt, sortering och vy som är i bakomvaranade fönster sparas om till aktuellt filter.

Skapa en rapporten

Det finns många likheter mot hur ett filter skapas. Navigera först till listvyn för rapporter. I Desktop, välj rapporter i den nedre menylisten i valfri layout. I Mobile går du först till en listvy, välj sedan filter i nedre menyn och sen knappen visa rapporter.

Därefter skapas en ny rapport på samma sätt som ett filter. Det finns förutom inställningarna för filtret vissa extra värden att ange:

Fil: Välj om rapporten ska generera en PDF eller Excel-fil. Observera att filerna kan innehålla känlig information. Det är rekomenderat att alltid göra en körning internt för att granska utfallet innan en rapport sätts upp för att dela utanför organisationen.

Dela: Välj e-post eller Slack. Om e-post väljs anges epostadresserna i fältet mottagare. Fler epostadresser kan anges med kommatecken "," som avgränsare. Om Slack anges väljs kanal eller användare i menyn mottagare. Om önskad kanal eller användare inte ses kan listan behöva uppdateras, det görs under inställningar > Slack.

Ange eventuell rubrik/ämne och meddelande

Schemaläggning: Som standard anges att rapporten ska köras en gång per dag kl 09.00. Klicka på de tre prickarna för att ändra andra värden. Rapporten kan köras från varje minut till en gång per månad.

Ta fram ett filter eller en rapport

Filter som är angivna som favoriter ses direkt i huvudmenyn oavsett vart i Atynios du står. I annat fall ses filtret eller rapporten endast i den tabell den är skapad i. Exemeplvis om du skapar ett filter för order ses inte det filtret om du öppnar filter i layouten för användare.

Navigera till önskad layout och välj rapport eller filter i den nedre menyn i Desktop. I Mobile ses filter endast i listvy. För att se rapporter i Mobile, öppna först vyn för filter och tryck sedan på visa rapporter.

Det finns även snabbkomandon, COMMAND+I / CTRT+I för att visa filter eller COMMAND+R / CTR+R för rapporter (Mac/Window)

Därefter öppnas en lista med alla filter/rapporter som är globala (tillgängliga för alla) samt de som är priva för dig. Du kan välja ett filter genom att trycka på pilen framför namnet på filtret eller köra en rapport genom att trycka på play-knappen framför rapportens namn. Kör du en rapport i Desktop eller i Mobilen som genererar ett mail kommer det förhandskgranskas i ditt förvalda mailprogram. Endast rapporter som körs schemalaggda skickas direkt till mottagaren.

Du kan navigera i listan för filter och rapport med piltangenterna för att gå till föregående eller nästa post i listan. Använd ECS för att stänga ner fönstret eller ENTER för att använda filtret/köra rapporten.

I Desktop finns även möjligheten att söka i listan för filter/rapport. Tryck på sök och ange önskad sökvärde samt även hur avgränsningen ska göras.